Empfänger-Regeln

Der Empfänger ist, wen du bezahlst oder wer dich bezahlt. Banken schreiben Empfänger auf ihre eigene Art: „REWE SAGT DANKE 47281“ statt „REWE“. Mit einer Empfänger-Regel bringst du newmonth den Namen einmal bei. Kommt eine Transaktion herein, benennt die Regel den Empfänger um. Sie kann ihm auch eine feste Kategorie geben.

Wo Regeln greifen

Bei der Apple-Pay-Erfassung und bei Bankbenachrichtigungen .
Bei Transaktionen, die du aus einer Datei importierst . Das Ergebnis siehst du schon in der Vorschau.
Bei einem Empfänger, den du beim Eintragen einer Transaktion zum ersten Mal eintippst. Die Kategorie wird nur gesetzt, wenn du noch keine gewählt hast.

Was du schon hast, ändern Regeln nie. Das gilt für einen Empfänger, den du schon benutzt hast und selbst eintippst, für Umbuchungen und für Transaktionen, die du bearbeitest. Es gilt auch für eine Erfassung, die einer vorhandenen Transaktion zugeordnet wird. Ein YNAB-Import oder eine Budgetdatei wendet ebenfalls keine Regeln an.

Regel beim Umbenennen anlegen

Tippe auf dem Tab Transaktionen auf → Empfänger verwalten und dann auf einen Empfänger.
Tippe auf → Umbenennen und gib den neuen Namen ein.
Schalte Für künftige Transaktionen merken ein.
Pass unter Empfängername das Muster an. Wähle Genau, Beginnt mit oder Enthält. Tippe dann auf .

Zusammenführen mit… hat denselben Schalter. Der Name, den du zusammenführst, wird ab dann in den Empfänger umbenannt, den du behältst.

Regeln bearbeiten

Tippe in Empfänger verwalten auf Regeln.
Tippe auf , um eine Regel hinzuzufügen, oder auf eine Regel, um sie zu ändern. Wisch über eine Regel, um sie zu löschen.
Leg Muster, Vergleichsart und Umbenennen in fest. Wenn du magst, wähle eine Kategorie. Tippe dann auf .

Gut zu wissen

Groß- und Kleinschreibung und Akzente spielen keine Rolle. Passen mehrere Regeln, gewinnt Genau vor Beginnt mit, und Beginnt mit vor Enthält. Danach gewinnt das längere Muster.
Regeln werden synchronisiert. In einem geteilten Budget gelten also für alle dieselben Namen.

Eine feste Kategorie legst du nur im Regel-Editor fest. Umbenennen und Zusammenführen erzeugen eine Regel, die nur umbenennt.